Attraktivt erbjudande till aktieägarna i Integrum
Om erbjudandet
Den 22 juli 2025 offentliggjorde OsteoCentric Oncology and Bone Anchored Prostheses, LLC, ett dotterbolag till OsteoCentric Technologies, Inc. (”OsteoCentric” eller ”Budgivaren”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Integrum AB (publ) (”Integrum” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier för 44,0 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).
Integrums oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet.
Integrums grundare och största aktieägare, Rickard Brånemark, som kontrollerar cirka 28,21 procent av aktierna och 43,47 procent av rösterna, har ingått ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet.
Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka:
-
124 procent jämfört med stängningskursen om 19,66 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 21 juli 2025, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
-
116 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 20,39 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
-
164 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 16,64 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet: och
-
146 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 17,86 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
Eric Brown, vd och grundare av OsteoCentric, kommenterar:
”Denna transaktion skulle kombinera två kompletterande teknologier och skapa ett starkare erbjudande för både patienter och kunder. Dessutom skulle vår etablerade närvaro och vårt renommé på den amerikanska marknaden möjliggöra Integrums amerikanska marknadsexpansion. Vi har därför lämnat ett attraktivt kontantbud till Integrums aktieägare, vilket stöds av den oberoende budkommittén och Integrums största aktieägare.”
Rickard Brånemark, grundare och största aktieägare i Integrum, kommenterar:
”Som grundare och största aktieägare i Integrum är jag stolt över Bolagets prestationer genom åren och är fortsatt engagerat i att stödja Bolagets framtida framgångar. OsteoCentric har en bevisad historik av innovation inom mekanisk integration och ett starkt nätverk på den viktiga amerikanska marknaden, vilket utgör en mycket passande plattform för Integrums fortsatta resa. Jag anser att denna industriella logik, i kombination med en attraktiv premie, skapar ett attraktivt erbjudande för alla aktieägare och jag kommer därför att acceptera erbjudandet.”
Kristofer Westergren, ordförande i Integrums styrelses oberoende budkommitté, kommenterar:
”Efter en omfattande utvärdering anser den oberoende budkommittén att Erbjudandet inte bara innebär en historiskt hög budpremie och ett attraktivt värde för Integrums aktieägare, utan även förenar två verksamheter som i hög grad kompletterar varandra. Vi har även beaktat intressen från andra potentiella budgivare och analyserat Erbjudandet mot andra finansiella alternativ och kommit fram till att Erbjudandet motsvarande ett värde om cirka 939 miljoner kronor är det mest fördelaktiga för Integrums aktieägare.”
Viktiga Datum
Offentliggörande av erbjudandehandlingen
4 augusti 2025*
Acceptperiod
4 augusti 2025–15 september 2025*
Utbetalning av vederlag
22 september 2025*
*Datum är preliminära och kan komma att ändras. Notera att din bank kan sätta ett tidigare datum som sista dag för att acceptera erbjudandet.
Vanliga Frågor
Mer information om Erbjudandet och dess villkor finns i pressmeddelandet avseende offentliggörandet av Erbjudandet som offentliggjordes den 22 juli 2025 och som finns tillgänglig på denna webbplats under Pressmeddelanden. Mer information finns även i erbjudandehandlingen.
Varför offentliggör ni ett erbjudande om att förvärva Integrum?
Denna transaktion skulle kombinera två kompletterande teknologier och skapa ett starkare erbjudande för både patienter och kunder. Dessutom skulle OsteoCentric etablerade närvaro och renommé på den amerikanska marknaden möjliggöra Integrums amerikanska marknadsexpansion. OsteoCentric har därför lämnat ett attraktivt kontantbud till Integrums aktieägare, vilket stöds av den oberoende budkommittén och Integrums största aktieägare.
Vad innebär rekommendationen från Integrums styrelses oberoende budkommitté?
Integrums styrelses oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt Integrum aktieägare att acceptera Erbjudandet.
Rekommendationen baseras bland annat på ett värderingsutlåtande från Grant Thornton Sweden AB (en s.k. fairness opinion), enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Integrums aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.
Är Erbjudandet villkorat av några regulatoriska godkännanden?
Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrens- och FDI-myndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor. Sådana godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder förväntas ha erhållits vid utgången av acceptperioden för Erbjudandet.
För fullständiga villkor hänvisas till avsnittet "Villkor för Erbjudandets fullföljande" i pressmeddelandet där Erbjudandet offentliggörs.
Finns det några villkor kopplade till Erbjudandet?
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att OsteoCentric blir ägare till aktier i Integrum motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Integrum (efter full utspädning).
För ytterligare information, se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande”.
Vad händer om jag inte gör något?
Om OsteoCentric, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i Integrum avser OsteoCentric att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Integrum och verka för att Integrum aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.
Vad är ett NID-nummer och hur får jag det?
Ett NID-nummer (National ID) är en identifikationskod som privatpersoner behöver ha för att kunna handla med värdepapper, till exempel för att köpa och sälja aktier eller delta i nyemissioner. För den som är svensk medborgare är NID-numret landskoden SE följt av personnumret på tolv siffror. Hos de flesta banker kan du registrera det själv via deras hemsida/internetbank. Om du är utländsk medborgare eller medborgare i flera länder ser NID-numret annorlunda ut. Kontakta i så fall din bank för att få hjälp.
När måste jag acceptera Erbjudandet?
Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 4 augusti 2025 och avslutas den 15 september 2025.
Om du är förvaltarregistrerad aktieägare, vänligen notera att din förvaltare eller bank kan komma att sätta en tidigare tidpunkt som sista dag för att acceptera Erbjudandet. Vänligen kontakta din förvaltare eller bank för att säkerställa att du har all nödvändig information.
Om jag accepterar Erbjudandet, när och hur kommer jag att erhålla vederlaget?
Utbetalning av vederlag i Erbjudandet förväntas påbörjas omkring 22 september 2025.
Mer information om utbetalning av vederlaget framgår av erbjudandehandlingen, som finns tillgänglig på denna webbplats under "Dokument".
Hur kommer min utbetalning att beskattas?
För skatterelaterade frågor, vänligen kontakta din skatterådgivare eller se avsnittet "Skattefrågor i Sverige" som finns inkluderat i erbjudandehandlingen.
Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 4 augusti, och finns tillgänglig på denna webbplats under "Dokument".
Var hittar jag erbjudandehandlingen och anmälningssedel?
Erbjudandehandlingen och anmälningssedel offentliggjordes den 4 augusti 2025, och finns tillgänglig på denna webbplats under "Dokument".
Vad ska jag göra om jag inte har fått någon information från min bank om Erbjudandet?
Det är bankens eller förvaltarens ansvar att informera dig om möjligheten att acceptera Erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontaktar banken, eller förvaltaren som är registrerad som innehavare av dina aktier, direkt, om du inte har fått någon information.
Kontakt
Administrativa frågor
För administrativa frågor rörande Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier registrerade.
Mediakontakt
Joachim Hörnqvist, Fogel & Partners
Tel.: +46 768 19 00 39
E-post: OsteoCentric@fogelpartners.se